Spoločnosť Conquest Planning, založená v roku 2018, poskytuje softvér založený na umelej inteligencii, ktorý umožňuje finančným poradcom, bankám, maklérom, poisťovniam a dôchodkovým správcom poskytovať vysoko personalizované finančné poradenstvo vo veľkom meradle. Spoločnosť využíva vlastný nástroj Strategic Advice Manager (SAM), ktorý pomocou umelej inteligencie analýzuje tisícov údajov z finančného profilu jednotlivca, ako sú príjem, dôchodkové úspory a investičné ciele, aby vygeneroval návrhy plánovania na mieru a simuloval vplyv rôznych finančných scenárov.
Táto technológia umožňuje poradcom efektívne vytvárať dynamické a flexibilné finančné plány, ktoré sa dokážu prispôsobiť meniacim sa životným okolnostiam klientov, vrátane správy dlhov, investičných rozhodnutí a väčších nákupov, ako je napríklad prvé bývanie.
V júni 2025 spoločnosť Conquest Planning získala 80 miliónov dolárov v rámci financovania série B pod vedením Growth Equity v Goldman Sachs Alternatives, za účasti Citi Ventures, TIAA Ventures, BDC Capital, USAA, Canapi Ventures a vracajúcich sa investorov BNY a Portage. Toto financovanie zvyšuje celkový kapitál spoločnosti Conquest na viac ako 100 miliónov dolárov a bude použité na urýchlenie expanzie v USA a Veľkej Británii, ďalší vývoj umelej inteligencie SAM a vylepšenie produktovej rady spoločnosti.
Technológiu spoločnosti Conquest už využívajú významné finančné inštitúcie, ako napríklad Morgan Stanley, Raymond James, RBC, Manulife a BNY Pershing. V súčasnosti túto službu využíva viac ako 1 000 organizáciám v oblasti finančných služieb.
Viac ako 60 % kanadských finančných poradcov používa platformu Conquest a jej využívanie rýchlo rastie aj v Spojených štátoch a Veľkej Británii, kde stúpa dopyt po personalizovanom finančnom poradenstve. Platforma pomohla vytvoriť takmer 1,5 milióna finančných plánov a je navrhnutá tak, aby slúžila širokej škále klientov, od retailových investorov až po rodiny s veľmi vysokým čistým majetkom.
Conquest sa zameriava na demokratizáciu prístupu k vysokokvalitnému finančnému poradenstvu, aby bolo dostupné aj jednotlivcom a rodinám, ktoré nemajú tradičné vzťahy s poradcami. Spoločnosť investuje do nových nástrojov, ako je „SAM Bytes“, aby pomohla poradcom udržiavať kontakt s nezávislými investormi a podporovať ich pri kľúčových finančných rozhodnutiach. Conquest tiež vylepšuje svoje funkcie plánovania majetku a dedičstva, aby lepšie slúžil generáciám bohatých rodín a ponúka komplexnú podporu pre plánovanie pred smrťou aj po smrti.
Investícia spoločností Goldman Sachs a Citi podčiarkuje rastúci záujem Wall Street o riešenia založené na umelej inteligencii vo finančných službách, najmä o tie, ktoré môžu rozšíriť plánovanie vedené poradcami a zlepšiť efektívnosť. S rastúcou makroekonomickou volatilitou sa zvyšuje potreba flexibilných, robustných a technologicky orientovaných platforiem finančného plánovania, čo Conquestu zabezpečuje pozíciu lídra v rozvíjajúcom sa prostredí správy majetku.
 na modernizáciu a personalizáciu finančného plánovania pre banky, správcov majetku a individuálnych investorov.){kind=link}