Aktuálne dianie na finančných trhoch: ECB znížila svoju depozitnú sadzbu o 25 bázických bodov na 3,50 %.

Európska centrálna banka dnes v súlade s trhovým očakávaním pristúpila k zníženiu úrokových sadzieb. Depozitná klesla o 25 bb na 3,50 %, repo sadzba potom o výnimočných 60 bb na 3,65 %. Tu však ide o jednorazovú technickú záležitosť; ECB už skôr avizovala, že v súlade so skôr zverejnenou revíziou svojich nástrojov od tohto septembra zároveň dôjde k zúženiu koridoru medzi depozitnou a repo sadzbou na iba 15 bb (z doterajších 50 bb). Aktualizovaná prognóza celkovej inflácie z dielne analytického aparátu centrálnej banky zostala bez zmeny, čo je možno trochu prekvapivé, ale pravdepodobne to súvisí s tým, že prognóza bola vytvorená ešte pred aktuálnym poklesom cien energií. Jadrová inflácia bola pre tento a budúci rok revidovaná hore o 0,1 % v dôsledku trvalého rastu cien služieb. Výhľad rastu ekonomiky eurozóny sa tiež prekvapivo príliš nezmenil, pre roky 2024-26 sa znížil o 0,1 % na 0,8 %, 1,3 % a 1,5 %. 

 Vývoj kurzu eura k doláru bol dnes nezvyčajne pokojný  a ani popoludňajšie rozhodnutie ECB či zverejnenie amerických dát príliš volatility neprinieslo. Po väčšinu európskej seansy sa kurz držal stabilný okolo 1,1020 EUR/USD. Až v priebehu tlačovej konferencie ECB sa euro posunulo mierne vyššie. Prezidentka Lagardeová trhy varovala, aby sa nenechali uniesť pravdepodobne nízkou septembrovou infláciou a že ku koncu roka sa očakáva opätovný nárast inflácie (kvôli efektu porovnávacej základne v prípade energií), čo očakávame aj my.

Americký trh

Indexy na Wall Street sa dnes obchodovali v pluse, na čele s Nasdaq Composite s nárastom o 1,00 %. Index S&P 500 dnes vzrástol o 0,75 % a Dow Jones Industrial Average o 0,58 %.

Unity Software dnes stúpa nahor o 11 % potom, čo sa spoločnosť rozhodla upustiť od kontroverzného poplatku za spustenie. Spoločnosť Kroger (nárast o 7,18 %) tiež rastie po zverejnení lepších než očakávaných výsledkov na maržiach.

Dnes zverejnené údaje o nových žiadostiach o podporu v nezamestnanosti v USA boli vyššie, než sa predpokladalo, a zaznamenali 1% nárast oproti začiatku týždňa.

Inflácia PPI v USA na mesačnej báze dopadla mierne nad očakávaním. Na medziročnej úrovni zostal PPI stabilný. K poklesu jadrovej inflácie PPI výrazne prispeli ceny energií, predovšetkým ropy.

Európsky trh

Európske indexy dnes tiež zaznamenali rast. DAX zakončil deň s nárastom o 1,03 %, francúzsky CAC40 posilnil o 0,52 %, britský FTSE narástol o 0,57 % a Stoxx Europe 600 si pripisuje zisk v podobe 0,80 %.

Komodity

Ceny ropy dnes nadviazali na stredajší viac ako dvojpercentný rast. Dôvodom rastu sú najmä obavy, aký vplyv bude mať hurikán Francine na ťažbu v Spojených štátoch. Rast čiastočne zabrzdil nepriaznivý výhľad dopytu po rope. Cena severomorskej ropy Brent narástla o 1,93 % , zatiaľ čo americká ľahká ropa WTI si pripisovala 2,47 %. 

„Hurikán Francine pravdepodobne narušil ťažbu 1,5 milióna barelov ropy, čo podľa nášho odhadu zníži septembrovú produkciu v Mexickom zálive zhruba o 50 000 barelov denne. uviedli analytici banky UBS. Očakávajú, že cena ropy Brent sa v nadchádzajúcich mesiacoch vráti späť nad 80 USD za barel. 

V stredu bolo mimo prevádzky takmer 39 % všetkej produkcie ropy a plynu v Mexickom zálive, uviedla s odkazom na úrady agentúra Reuters. Celkom boli evakuovaní pracovníci zo 171 ťažobných plošín a troch vrtných súprav. Mexický záliv sa na celkovej ťažbe ropy v USA podieľa zhruba 15 percentami. 

Po búrke sa trhy zrejme opäť zamerajú na slabší dopyt. Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) dnes znížila výhľad rastu dopytu po rope na tento rok o 70.000 barelov denne na 900.000 barelov denne. To je zhruba 7,2 %, zdôvodnila to útlmom dopytu v Číne. 

Začiatkom týždňa Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) znížila svoju prognózu rastu globálneho dopytu po rope na tento rok. Druhýkrát za sebou tiež zhoršila očakávaný vývoj dopytu na budúci rok. 

Ceny zlata sa dnes vyšplhali na nové historické maximá a predĺžili tak niekoľkomesačný rastový trend. Zlato si aktuálne pripisuje zisk 1,50 %, zatiaľ čo striebro pridáva 4,08 %. Platina rastie o 2,72 % a paládium si posilňuje o 4,15 %.